Natixis Corporate & Investment Banking financia una cartera de proyectos fotovoltaicos de US$364 millones en Chile

Nueva York

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30 de mayo de 2023

/PRNewswire/ —

Natixis Corporate & Investment Bank (Natixis CIB) ha sido cerrado

364 dólares estadounidenses

millones para una cartera de plantas solares fotovoltaicas a gran escala y PMGT en Chile, propiedad de y operadas por Solec Holding SE (Solec) (el “Patrocinador”). La cartera tiene una capacidad combinada de aproximadamente 284MWdc. Natixis CIB actuó como único asesor de estructuración de crédito

75 millones de dólares estadounidenses

Instalaciones intermedias, arreglista solista principal

55 millones de dólares estadounidenses

Facilidad de préstamo puente de PMGD, organizador co-líder

19 millones de dólares estadounidenses

Instalación de LC, así como Agente de Colocación del Coordinador Global Asociado y Coordinador de Suministros Ecológicos

178 millones de dólares estadounidenses

Colocación individual. A

$ 37 millones

Un préstamo puente se proporciona por separado.

Natixis actuó como el único organizador principal, el único agente de colocación y el asesor de estructuración de préstamos para CIB Mezzanine Facility, el único organizador principal y corredor de libros para la instalación de préstamos puente de PMGD, así como el agente de colocación coordinador global con BNP Paribas para la colocación privada.

La cartera del patrocinador incluye 190MWdc de proyectos solares bajo el régimen especial de proyectos de generación distribuida de Chile (conocido como «PMGD»), que venden su producción de energía a un precio fijo regulado y una instalación solar fotovoltaica a escala de servicios públicos de 94MWdc.

«Este es el decimocuarto financiamiento PMGD de Natixis en cuatro años, y el primero en combinar un préstamo bancario senior, USPP y un préstamo mezzanine. En total, Natixis ha financiado u organizado aproximadamente US$1.800 millones para apoyar el desarrollo de proyectos de energía renovable PMGD en Chile. Esta transacción representa nuestro verdadero ejemplo de nuestro compromiso con un enfoque de «ventanilla única» y con el subsector PMGD, actualmente tenemos un puñado de transacciones PMGD en nuestra cartera. Esperamos continuar apoyando el crecimiento del patrocinador en la región y apoyar los esfuerzos continuos de Chile hacia la transición energética», dijo Natixis CIB, Director Ejecutivo de Infraestructura y Finanzas Energéticas para América Latina de Natixis CIB. Director y Presidente Aitor Alava dijo.

Diego Rousey

El Director de Inversiones para América Latina de Solek, comentó: “Estamos entusiasmados de trabajar con Natixis y otras compañías, lo que nos permitirá consolidar nuestra cartera en un financiamiento integral más estructurado.

Chile

. Como una empresa de energía renovable de rápido crecimiento, expandir nuestra base de inversionistas con empresas de clase mundial con perspectiva a largo plazo es un componente clave de nuestra estrategia a medida que continuamos haciendo crecer nuestros proyectos.

América Latina

Y

Europa

«.

antonio ferraro

Natixis CIB, director gerente y presidente de Debt Capital Markets, Americas, dijo: “Nos sentimos honrados de tener la oportunidad de implementar otra solución de financiamiento innovadora para un desarrollador solar líder.

Chile

Agregar otros 284 MW de energía renovable a la red chilena. La energía renovable es un enfoque clave de Natixis CIB y los mercados de capital seguirán desempeñando un papel clave en el suministro de capital de deuda permanente para acelerar la transición energética. En la colocación privada de EE. UU., Natixis aprovechará su experiencia en el mercado para proporcionar a Solek un financiamiento diferido de hasta 18 meses, proporcionando financiamiento de retiro a largo plazo a medida que la cartera madura para su ejecución».

El régimen PMGD fue creado en 2005 con el objetivo de promover una generación de energía más distribuida y verde. Los proyectos en la cartera contribuirán a la transición energética más amplia de Chile a medida que el país retira gradualmente las plantas de carbón hacia su objetivo a largo plazo de neutralidad en carbono. Una vez que todos los proyectos de la cartera del patrocinador estén operativos, las instalaciones generarán más de 750.000 MWh de electricidad limpia al año.

Acerca de la banca corporativa y de inversión de Natixis

Natixis Corporate & Investment Banking es una institución financiera global líder que brinda servicios de asesoría, banca de inversión, finanzas, banca corporativa y mercados de capital a corporaciones, instituciones financieras, patrocinadores financieros y corporaciones soberanas y supranacionales en todo el mundo.

Nuestros equipos de expertos en alrededor de 30 países asesoran a los clientes en su desarrollo estratégico, los ayudan a crecer y transformar sus negocios y maximizar su impacto positivo. Natixis CIB se compromete a alinear su cartera de financiamiento con un camino de neutralidad de carbono para 2050, mientras ayuda a sus clientes a reducir el impacto ambiental de sus negocios.

El Grupo forma parte de la división de servicios financieros globales de BPCE, el segundo grupo bancario más grande

Francia

A través de las redes minoristas Banque Populaire y Caisse d’Epargne, la solidez financiera y las sólidas calificaciones financieras de Natixis CIB Group (Standard & Poor’s: A, Moody’s: A1, Fitch: A+, R&I: A+).

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Fuente: Natixis