Hollywood, Florida.Y el 27 de abril de 2021 / PRNewswire / – Andean Telecom Partners («ATP»), que opera a través de ATP Tower Holdings, LLC, Andean Tower Partners Colombia SAS, Andean Telecom Partners Peru SRL y Andean Telecom Partners Chile SpA, anunció hoy el exitoso cierre de $ 375,000 USD, 000 monto de capital total de su bono más alto garantizado al 4.05% con vencimiento en 2026 (“Notas”), garantizado por sus subsidiarias ATP Fiber Colombia SAS, Redes de Fibra del Perú SRL y ATP Fiber Chile SpA. Las notas se proporcionan en un modo especial para compradores institucionales elegibles en Estados Unidos De acuerdo con la Sección 144A bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la «Ley de Valores»), y para personas fuera del Estados Unidos de América De acuerdo con la Regulación S de la Ley de Valores.
ATP tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta de bonos para pagar parte de la deuda existente y financiar ambiciosos planes de crecimiento regional en los sectores comerciales de torres y fibra.
Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch proporcionaron calificaciones iniciales para las revisiones de Ba3, BB- y BB +, respectivamente. Se superó significativamente el número de solicitudes de suscripción de bonos, lo que atrajo un gran interés de una amplia base de inversores institucionales, lo que demuestra el reconocimiento del modelo de negocio flexible de ATP, su liderazgo en el mercado y la industria y su fuerte perfil de generación de efectivo. El trabajo de Goldman Sachs & Co. LLC y JP Morgan como coordinadores globales y directores conjuntos, y Deutsche Bank Securities y Scotiabank se desempeñaron como directores conjuntos.
«Estamos muy entusiasmados con el futuro. Este financiamiento nos permitirá continuar invirtiendo en oportunidades estratégicas de crecimiento que apoyen a nuestros valiosos socios en sus esfuerzos críticos para expandir y modernizar la conectividad en toda la región andina.,» Él dijo Daniel Senner, CEO de ATP. «Me complace dar la bienvenida a nuestros nuevos inversores a la familia ATP. «
«La oferta inicial de bonos ATP marca un momento importante en la historia de la empresa. Estamos orgullosos de haber recibido una acogida tan cálida de los mercados de capitales internacionales.,» Él dijo Marc Janzi, Presidente de ATP, director ejecutivo de Digital Colony y presidente y director ejecutivo de Capital de la colonia.
Este anuncio es solo para fines informativos. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta para comprar notas, garantías relacionadas o cualquier otro valor, ni habrá ninguna oferta, solicitud o venta de notas, garantías relacionadas u otras garantías de valores. en cualquier otro estado o jurisdicción donde esta oferta, solicitud o venta sea ilegal. Los pagarés y garantías relacionadas no se han registrado y no se registrarán bajo la Ley de Valores o cualquiera de las leyes de valores del estado o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción y no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos en ausencia de registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y cualquier ley estatal de valores en vigor.
Sobre ATP
ATP es el mayor proveedor privado de telecomunicaciones e infraestructura digital de la región andina. ATP trabaja en ColombiaY el Perú Y el ChileSirve a los operadores inalámbricos y a los operadores de telecomunicaciones, y desempeña un papel central en la habilitación de la conectividad móvil y la banda ancha en Sudamerica.
Declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Las declaraciones prospectivas son información de naturaleza no histórica o relacionada con eventos futuros y están sujetas a riesgos e incertidumbres.
Aunque las declaraciones prospectivas se basan en información y suposiciones que ATP considera razonables, están sujetas a una serie de factores que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en esta información prospectiva. Se advierte a los lectores que no confíen irrazonablemente en estas declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha de su publicación. ATP no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración pública prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra razón.
FUENTE Andean Telecom Partners
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