Chile explota los mercados mundiales de deuda emitiendo bonos sociales

SANTIAGO (Reuters) – Chile aprovechó los mercados de deuda emitiendo un bono social, una de las primeras ventas de los gobiernos de mercados emergentes en una segunda mitad del año que se espera sea más lenta después de una oleada de actividad a principios de 2024.

El país sudamericano vendió bonos por valor de 1.700 millones de dólares con vencimiento en 2031 con un margen de 105 puntos básicos por encima de las tasas promedio de swap de intereses, dijo una persona familiarizada con el asunto que solicitó el anonimato.

Esto se compara con el precio inicial de unos 130 puntos básicos.

«El tamaño de la emisión fue un poco sorprendente, pero el acuerdo es consistente con los objetivos de Chile de diversificar sus ofertas de bonos», dijo William Sneed, analista del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en Nueva York.

Los gobiernos y las empresas prestatarias de los mercados en desarrollo emitieron 321.000 millones de dólares en deuda en el primer semestre del año más activo desde 2021.

JPMorgan Chase & Co. y Bank of America Corp. esperan que las ventas se desaceleren más de lo habitual en el futuro, ya que es probable que el riesgo político alimente la volatilidad.

Chile acudió por última vez a los mercados mundiales de deuda en enero, cuando vendió bonos por valor de 1.700 millones de dólares con vencimiento en cinco años, con un margen de 85 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidenses comparables.

Esta venta representó el objetivo total de emisión de dólares estadounidenses para el año. —Bloomberg