La competencia fintech se está intensificando en Chile debido a las nuevas regulaciones financieras y los esfuerzos de los bancos y fintechs para impulsar la banca digital. Itaú, el banco más grande de América Latina, está listo para lanzar un neobanco en el extranjero, mientras que una propuesta legislativa que se está debatiendo en el Congreso está lista para acelerar la adopción de prácticas financieras abiertas dentro del país.
El peso pesado de la banca brasileña, con importantes operaciones más allá de su país en Chile y Colombia, reveló recientemente planes para «Itu», una iniciativa de banca digital que inicialmente ofrecerá una cuenta virtual y una tarjeta de débito MasterCard. Cabe destacar que Itaú registró previamente su neobanco «Iti» en Brasil para operar en Chile.
Como reveló Gabriel Moura, Gerente General de Ita Chile, “Itu” está creada para facilitar los pagos tanto presenciales como en línea. Sin embargo, los detalles específicos sobre la iniciativa permanecen en secreto y no está claro si funcionará como una escisión o dentro de una operación bancaria chilena.
La medida se hace eco de una tendencia de los bancos tradicionales a ingresar al sector digital en respuesta a la creciente competencia de los proveedores financieros exclusivamente digitales.
Bancos y fintechs compiten por clientes digitales
Itaú lanzó Iti en Brasil en 2019 como una forma de llegar a un nuevo segmento en medio de la creciente competencia de los bancos digitales. Neobank dijo que había llegado a alrededor de 10 millones de clientes a finales de 2021 y alrededor de 18 millones de clientes el año pasado.
En los últimos años, los neobancos como Nubank han ganado gran popularidad en América Latina, atrayendo a millones de clientes con bajos costos de adquisición. Con la creciente competencia digital, los bancos tradicionales han renovado sus productos, y a menudo luchan con sistemas heredados que obstaculizan la digitalización. Debido a estas dificultades, algunos bancos se han embarcado en proyectos completamente nuevos, como en el caso de Itaú o de su competidor brasileño Bradesco.
En conversación con Fintech Nexus, Hugo Céspedes, consultor de startups e influencer fintech en Chile, dijo: «El sector bancario ha estado estancado en los últimos años. La mayoría de los bancos han ajustado sus productos para hacerlos más competitivos frente a la competencia fintech. Ahora van un paso más allá: “Hoy abren directamente sus billeteras para invertir en construir una fintech o adquirir una”, añade.
Un ejemplo de ello Esto es, el brazo de préstamos en línea de un banco tradicional, ahora busca capitalizar las tendencias regionales emergentes, como las finanzas abiertas y los pagos instantáneos. En Brasil, Digital Wallet ofrece una cuenta virtual y una tarjeta de crédito.
Nueva regulación en Chile
El panorama fintech en Chile está experimentando un aumento de actividad impulsado por la implementación de la ley fintech en 2023, que introdujo conceptos como las finanzas abiertas. A pesar de los desafíos en materia de financiación, el ecosistema local ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Los activistas tienen la esperanza de que un marco regulatorio sólido facilite una mayor expansión.
Ahora, avanza en el Congreso chileno un nuevo proyecto de ley que apunta a establecer un registro integrado de crédito público y gratuito. Según el Ministro de Finanzas del país, la iniciativa promueve una mejor información sobre el comportamiento de pago de las personas y permite a los prestatarios responsables acceder a mejores tasas de interés. Fue aprobado por el Senado a finales de septiembre.
«Esto ayudará a aliviar el exceso de apalancamiento y avanzará en la industria de la información crediticia», señaló la asociación local de tecnología financiera en una publicación.
Ley FinTech en Chile
«Con la legislación fintech, Chile ha alcanzado un hito muy significativo a nivel regional», dice Delfina Peña Bunge, quien lidera la asociación fintech en el país.
Una asociación fintech local estima que la ley fintech de Chile generará 400 millones de dólares en inversiones anuales dentro de dos años. Además, esto permitirá duplicar el número de empresas hasta las 400, en línea con el fuerte crecimiento que ha experimentado el sector en los últimos cinco años.
Chile se destaca en el panorama fintech respecto a otros países porque parte de un punto de partida diferente. Según datos del regulador financiero, Chile tiene la mayor penetración bancaria, con más del 70% de su población participando activamente en actividades bancarias.
Con avances significativos en este frente, algunos creen ahora que las fintechs tienen una oportunidad de atender a las pymes. “Si bien la inclusión financiera ha sido el foco de atención de las fintech durante la última década, ahora existe una oportunidad de servir a empresas grandes y pequeñas”, dice Céspedes. «Desde pagos digitales hasta tarjetas de débito comerciales, tarjetas prepago corporativas y proveedores pasando por adquisiciones internacionales».
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