La energía renovable convencional está completando el proceso de reestructuración en Chile

• La reestructuración de los portafolios Cóndor y Humul proporciona una base financiera estable para la plataforma Andes Renewables.
• Términos para c. 1.000 millones de dólares Renegociación del préstamo senior del proyecto
• Asegurado por la corriente principal 145 millones de dólares estadounidenses En nuevos préstamos garantizados
• Se renegoció y reestructuró el préstamo mezzanine existente
• Fondos administrados por filiales de Ares Management se convierten en propietarios minoritarios del sitio de Andes Renewables
• Mainstream obtiene hasta una nueva línea de financiación corporativa 220 millones de dólares estadounidenses De DNB respaldado por accionistas

Lysaker, Noruega, 15 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ — Se hace referencia a los anuncios anteriores de Aker Horizons ASA («Aker Horizons») sobre el inicio de Mainstream Renewable Energy en procedimientos judiciales de reestructuración para Condor Energía SpA y Huemul Energía SpA («Mainstream», la «Compañía») . «Cóndor», «Humul», «Empresas Energía»). Chile. Mainstream anunció hoy el fin del procedimiento para Energia, parte de la plataforma eólica y solar Andes Renovables de 1,4 GW de la compañía, la financiación del proyecto y un acuerdo con prestamistas mezzanine que resuelve cualquier litigio pendiente relacionado con la reestructuración.

Las medidas de reforma judicial fueron iniciadas por la corriente principal. julio 2023 Reestructuración de activos y estructura de capital, reprogramación de pasivos financieros y permitir la inyección de nuevo capital a las empresas energéticas.

La implementación del plan de reestructuración proporcionará una base financiera sólida para las carteras eólica y solar de Condor (591 MW) y Humul (630 MW). El acuerdo de deuda senior incluye un período de diferimiento de intereses hasta el tercer trimestre de 2026 y un diferimiento de los pagos de principal a Condor en 2027 y 2029, además de otras concesiones. La corriente principal promete inyectar 145 millones de dólares estadounidenses Energia entró en las empresas a través de un instrumento de deuda con intereses de pago en especie (PIK) con vencimiento en 2035, de forma subordinada a la deuda de financiación del proyecto, pero senior respecto de la deuda mezzanine. De acuerdo con los prestamistas, aprox. 150 millones de dólares Las ganancias del cierre del intercambio de intereses estarán disponibles para Mainstream para pagar la deuda de todo el proyecto y proporcionar liquidez a Condor y Humul.

La deuda mezzanine existente relacionada con Condor y Huemul se reestructurará y devengará intereses PIK y vencerá en 2035. El préstamo mezzanine existente relacionado con Copihue (148 MW) se reestructurará para utilizar intereses PIK con plazos que vencen en 2035. Como parte de las negociaciones, el fondo, administrado por filiales de Ares Management, prestamistas mezzanine, tendrá una participación minoritaria en la plataforma Andes Renewables, mientras que Mainstream conservará la propiedad mayoritaria.

CEO de corriente principal María Queney «Estamos muy contentos de haber completado con éxito este proceso de reestructuración y me gustaría agradecer sinceramente a los prestamistas senior y mezzanine por su compromiso y apoyo durante este desafiante proceso, que demuestra su confianza en la solidez y sostenibilidad a largo plazo de las empresas energéticas. «Esperamos seguir trabajando con el gobierno y la industria». Chile Abordar las distorsiones en el mercado para garantizar condiciones justas y equitativas para todos los tipos de generación de energía en el futuro.

La inyección de nuevo capital en las empresas de Energia se verá facilitada por una nueva línea de garantía y efectivo. 220 millones de dólares estadounidenses De DNB sujeto a ciertas condiciones. El fondo cuenta con el apoyo de las partes interesadas de Mainstream y servirá para diversos fines, incluido el cumplimiento de las obligaciones de Mainstream relacionadas con la reestructuración. Chile. Las principales partes interesadas han expresado su pleno apoyo a la integración y la reestructuración.

PJT Partners LP actuó como asesor de reestructuración de Mainstream.

Para mas informacion contacte:

Marianne Stixett, Comunicaciones, Tel: +47 41 18 84 82, [email protected]

Stian AndreassenRelaciones con inversores, +47 41 64 31 07, [email protected]

Acerca de Aker Horizons

Acre Horizons está construyendo energía e industria verdes para acelerar la transición hacia cero emisiones netas. La empresa participa activamente en energías renovables, captura de carbono e hidrógeno y desarrolla proyectos de descarbonización a escala industrial. Como parte del Grupo Acre, Acre Horizons aprovecha la experiencia en la industria, la tecnología y los mercados de capitales para impulsar la descarbonización global con una misión positiva para el planeta. Aker Horizons cotiza en la Bolsa de Valores de Oslo y tiene su sede en Fornebu, Noruega. En todo su portafolio, la empresa está presente en los cinco continentes. www.akerhorizons.com

Acerca de la energía renovable convencional

Mainstream Renewable Energy es una empresa líder exclusivamente en energías renovables con mercados globales que incluyen activos eólicos y solares. Europa, América Latina, ÁfricaY Asia Pacífico. Mainstream es uno de los desarrolladores más exitosos de sitios renovables a escala de gigavatios en generación de energía eólica marina, eólica marina y solar. Ha adquirido con éxito 6,5 GW de activos de generación eólica y solar listos para financiación y tiene una cartera global de 20,8 GW, con 1,1 GW en operación. www.mainstreamrp.com

Esta información se considera información según el Reglamento de Abuso de Mercado de la UE y está sujeta a los requisitos de divulgación del Reglamento UE 596/2014 y la Ley de Comercio de Valores de Noruega § 5-12. Este anuncio bursátil fue realizado por Marianne Stixet, Comunicaciones, Acre Horizons ASA el 14 noviembre 2023 a las 18:30 CET

Ver contenido original:https://www.prnewswire.com/apac/news-releases/mainstream-renewable-power-concludes-reorganization-process-in-chile-301988056.html

Fuente Horizontes de Aker