Los acuerdos de financiamiento minero en América Latina aumentan a medida que continúa el atractivo de México

El financiamiento de pequeñas mineras que apuntan a proyectos latinoamericanos se recuperó en febrero, con una serie de acuerdos destinados principalmente a promover activos auríferos en México.

Explorers and Small Producers anunció, presentó o completó 16 acuerdos de financiamiento por un total de C$491 millones (US$385 millones) mensuales destinados total o parcialmente a impulsar proyectos latinoamericanos, según información de la empresa recopilada por BNamericas.

La cifra representa un aumento de más de seis veces desde los 60,5 millones de dólares de enero, que se distribuyó en 10 acuerdos.

La recuperación refleja el interés continuo en desarrollar los activos minerales de LatAm luego del reciente aumento en los precios de los metales, incluidos el oro, la plata, el cobre y el litio.

Pero el total de febrero fue menos de US$637 millones en diciembre de 2021.

Las operaciones de financiación durante el último mes fueron principalmente colocaciones privadas y ofertas de compra. Se excluyen las transacciones de menos de $1.5 millones.

Centrarse en el oro

Más de la mitad del total de febrero ($ 205 millones) se destinó a proyectos de oro, en seis de los 16 acuerdos.

Le siguió el cobre, con tres operaciones por $87,8 millones, y la plata, con $65,7 millones en cinco operaciones.

Dos financiamientos por un total de $27.1 millones dirigidos a proyectos de litio.

Ofertas en México

La mayor parte del financiamiento se dirigió a México, que fue el objetivo de nueve acuerdos por un total de $ 274 millones.

Esta señal de la atracción perdurable del país para los inversionistas se produce a pesar de las preocupaciones sobre las políticas mineras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien supervisó el congelamiento de nuevas concesiones minerales y una postura de permisos más estricta, y presentó una propuesta para nacionalizar los recursos de litio. .

Tres acuerdos por valor de 85,6 millones de dólares se dirigieron a proyectos chilenos, mientras que el resto se extendió por Ecuador y Guyana.

Las operaciones de financiación más importantes del mes de febrero

1. Desarrollo de Osisko: 110 millones de dólares estadounidenses

Target: México / Canadá, oro

Osisko Development estuvo detrás de dos de las mejores ofertas del mes, ya que la empresa busca desarrollar proyectos en Canadá y México.

La compañía anunció el 2 de febrero una colocación privada planificada sin intermediarios de $10 millones, que fue lupa US $ 110 millones cinco días después después de un gran interés.

La compañía dijo que las ganancias totales se mantendrán en una cuenta de depósito en garantía hasta que se complete la cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York, y luego se utilizarán para promover el desarrollo de sus activos minerales y para los fines generales de la compañía.

Osisko posee el proyecto de oro Cariboo en Canadá y San Antonio en México, junto con activos de fases anteriores en ambos países.

No se proporcionaron más detalles sobre dónde se utilizarían los fondos.

2. Minería Filo: C$100 millones (US$78,5 millones)

Objetivo: Chile / Argentina, cobre

Filo Mining recibió una importante inversión del gigante minero mundial BHP para ayudar a desarrollar el proyecto Filo del Sol en la frontera entre Chile y Argentina (en la foto).

bajo un acuerdoBHP adquirirá 6,27 millones de acciones de Filo por C$100 millones en una colocación privada sin intermediario.

«Esto asegura la siguiente fase de financiamiento requerida para expandir rápidamente nuestros planes de exploración en Filo del Sol a medida que localizamos este impresionante depósito», dijo el lunes el presidente ejecutivo de Filo, Jimmy Beck, en un comunicado.

La perforación en 2022 tiene como objetivo proporcionar una mejor comprensión de la geología de los sedimentos y la distribución de la ley, y ayudará a desarrollar un modelo geológico integral que, a su vez, guiará la exploración y el desarrollo del proyecto, según la compañía.

3. Desarrollo de Osisko, 90,0 millones de dólares canadienses (70,6 millones de dólares estadounidenses)

Target: México / Canadá, oro

Días después de anunciar una colocación privada de US$110 millones, Osisko Development anunció una colocación privada con una compra total y duplicó su tamaño por un total de 90,0 millones de dólares canadienses.

El acuerdo, en el que Eight Capital actúa como cogarante y corredor de libros con BMO Nesbitt Burns, se utilizará para promover Cariboo y San Antonio, entre otros usos.

4. Recursos de GoGold: 40 millones de dólares canadienses (31,4 millones de dólares)

Objetivo: México, plata

GoGold tiene como objetivo respaldar el avance continuo de sus activos de Los Ricos en México luego de una adquisición de C$40 millones ShowLiderado por BMO Capital Markets.

Los ingresos netos se destinan al desarrollo de los depósitos Los Ricos Norte y Sur, así como para fines corporativos generales.

Las prioridades para 2022 incluyen un programa de perforación de 100.000m y la finalización de un estudio de prefactibilidad en Los Ricos South, dijo a BNamericas en febrero el gerente general, Brad Angell.

5. PetroSun: $24,0 millones

Target: México y el litio

PetroSun anuncia USD 24,0 millones recapitalización 9 de febrero, que verá la movilización de fondos para proyectos de litio en México, junto con proyectos de gas natural y helio en los Estados Unidos y el pago de la deuda.

La recapitalización incluyó un acuerdo de compra de acciones de $15,0 millones con un inversionista y un acuerdo con múltiples inversionistas y prestamistas para intercambiar $9,1 millones de deuda e intereses sobre 36,3 millones de acciones.

“Las ganancias de la venta de acciones financiarán la adquisición y el desarrollo continuos de la compañía de sus concesiones mineras en el norte de México, que creemos que contienen cantidades económicamente significativas de litio y otros elementos valiosos, así como arcillas de zeolita para usos agrícolas”, dijo el presidente Gordon LeBlanc. en una oracion.

El acuerdo también financiará la perforación y el desarrollo de proyectos de helio y gas natural en los Estados Unidos.