LTM IPO News – La aerolínea chilena LATAM Airlines Group presenta y fija los términos para una oferta pública inicial de $533 millones en EE. UU.

LATAM Airlines Group, el grupo de aerolíneas más grande de Sudamérica, recaudó hasta 533 millones de dólares en una oferta pública inicial de Estados Unidos ante la SEC el jueves. En lugar de presentar un F-1, la compañía solicitó una IPO en Estados Unidos con un 424B7 y calificó para una cotización acelerada porque sus acciones se negocian en Chile.

La empresa con sede en Santiago de Chile planea recaudar 533 millones de dólares mediante la emisión de 19 millones de ADS (100% secundarios) a 28,06 dólares, la última vez que sus acciones cotizaron en la Bolsa de Comercio de Santiago (ticker: LTM). Al precio propuesto, LATAM Airlines Group tendría un valor de mercado de 8.500 millones de dólares.

LATAM Airlines es el grupo aéreo más grande de Sudamérica, con el doble de vuelos que cualquier otro grupo aéreo en la región, y uno de los 10 grupos aéreos más grandes del mundo por número de vuelos operados en los doce meses finalizados en marzo. 31 de diciembre de 2024. Es el transportista del grupo de carga aérea por buque de carga más grande de Sudamérica. Al 31 de marzo de 2024, Grupo LATAM brindaba servicios de transporte de pasajeros a 148 destinos en 26 países y servicios de carga a 166 destinos en 33 países, operando 336 vuelos, incluidos 20 cargueros dedicados. En 2022, la empresa completó el proceso de reorganización bajo el Capítulo 11.

LATAM se suma a otra aerolínea latinoamericana reestructurada en la cartera de OPI en Estados Unidos. El Grupo Aeroméxico (AERO) de México presentó una solicitud para recaudar 300 millones de dólares en mayo pasado, pero aún no ha avanzado en su cotización.

La compañía cuenta con el respaldo de Sixth Street Partners, Strategic Value Partners, Delta Air Lines y Qatar Airways.

LATAM Airlines Group, cuyas raíces se remontan a 1929, registró ingresos de 12.100 millones de dólares durante los 12 meses finalizados el 31 de marzo de 2024. Planea cotizar en la Bolsa de Nueva York con el símbolo LTM. Goldman Sachs, Barclays, JP Morgan, Citi, Santander, Deutsche Bank, BNP Paribas, MUFG, Natixis y Larrain Vial son los bookrunners conjuntos del acuerdo. El precio se espera para la semana del 22 de julio de 2024.