Para combinar bushines AMX y LLA Chile

Liberty Latin America (LLA) y USA Movil (AMX) firmaron un acuerdo con sus respectivas empresas chilenas, VDR y Chloro Chile, para formar una empresa conjunta 50:50.

A través de la transacción propuesta, ambas compañías crearán un negocio con mayor tamaño, diversificación de productos y estructura de capital, lo que aumentará su expansión de vías de fibra sostenible y oportunidades en 5G.

El acuerdo integra las operaciones complementarias de VTR con productos de alta gama amigables para el consumidor que conectan aproximadamente a 3 millones de suscriptores con Chloro Cili, uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones del país con más de 6.5 millones de clientes móviles.

La nueva empresa conjunta tiene como objetivo superar los 6 millones de hogares para 2025 con acceso a la infraestructura FTTH a través de su red estándar.

Además, se espera que JV genere más de $ 180 millones en sinergias de tasa de ejecución, el 80% de las cuales se espera lograr después de tres años. La mayoría de las sinergias provienen del ahorro de costos impulsado por la red y el rendimiento operativo como resultado de la conexión. JV tiene como objetivo crear flujos de ingresos adicionales a través de oportunidades y escalas de venta cruzada.

LLA y AMX acordaron contribuir a negocios con una deuda neta de CLP 1.095 mil millones ($ 1.5 mil millones) y CLP 259 mil millones ($ 0.4 mil millones), respectivamente. Además, LLA pagará a CXP $ 73 mil millones ($ 0.1 mil millones) a AMX.

Cuando se complete, ni LLA ni AMX integrarán la empresa de riesgo compartido, sin dejar ningún cambio en el control de deuda actual de VTR. La empresa conjunta tendrá como objetivo tasas de interés netas a largo plazo de 2.8xa 3.5x antes de intereses, impuestos, depreciación y pago de deuda (EBITDA).

Además, el liderazgo ejecutivo de JV será aprobado antes del cierre y tendrá cuatro representantes de LLA y AMX. El papel del presidente gira en torno a los accionistas con determinadas acciones sujetas al consentimiento de ambas partes.

Se espera que el contrato expire en 202 H2, sujeto a los términos de cierre regulares, incluidas las aprobaciones regulatorias.

El acuerdo excluye todas las torres de telecomunicaciones de propiedad indirecta de AMX en Chile. A principios de este mes, los accionistas de AMX aprobaron planes para cerrar el negocio Towers de la compañía en Latinoamérica.

Tras la junta general de la empresa, formará una nueva empresa spin-off denominada Sitio Latinoamerica, que contará con 36.000 torres de telecomunicaciones en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. , Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

Además, AMX generará una parte de su capital social, principalmente de acciones de subsidiarias que poseen activos de torres y otra infraestructura relacionada.