Boca Ratón, Florida – (alambre de trabajo) – Phoenix Tower International («PTI»), hoy, a través de su filial chilena, Phoenix Tower International Chile SpA, anunció que firmó un acuerdo definitivo con WOM SA («WOM») para adquirir hasta 3.800 sitios de telecomunicaciones en Chile. Como parte del acuerdo, PTI adquirirá aproximadamente 2334 sitios de torres al momento del cierre inicial y 1466 sitios adicionales para 2024 por un total de aproximadamente US$930 millones, una parte de los cuales se pagará con la transferencia de los sitios adicionales.
Después de contabilizar esta transacción, PTI se convertirá en el mayor propietario de torres de telecomunicaciones en Chile, ampliando su presencia global a más de 22.000 torres en 19 países.
«PTI se complace en ingresar al mercado de infraestructura inalámbrica en Chile. Tenemos relaciones sólidas con los cuatro operadores móviles del país y todos desplegarán redes 5G en el corto plazo. “Estamos orgullosos de nuestra asociación con WOM y de la continua expansión de la relación que representa esta transacción”, dijo Dagan Cassavana, director ejecutivo de PTI.
«Esta transacción mejora la huella global de PTI y es un paso fantástico para nuestros clientes, empleados e inversores de Blackstone», dijo Tim Colfer, director ejecutivo de PTI.
«Esta transacción permite a WOM reforzar nuestro enfoque en brindar conectividad de clase mundial, accesible y asequible a todos los chilenos y nos permitirá cumplir nuestra promesa de brindar el mejor servicio a un precio justo. También nos permite mejorar nuestras inversiones en Chile, en particular, expandir la cobertura 5G desde Arica a Punta Arenas durante los próximos meses, así como expandir la cobertura en las zonas rurales del país al brindar una mejor conectividad y contribuir a reducir la brecha digital. «, dijo el director general de WOM, Sebastian Brecht.
«Estamos orgullosos de nuestra empresa en Chile, y este es un hito para WOM y un paso más para fortalecer nuestra posición en la región. “También nos complace profundizar nuestra relación con PTI en toda la región”, dijo el presidente de Novator, Thor Björgólfsson.
La transacción será financiada en parte por una línea de financiamiento liderada por Scotiabank y completada por los proveedores de financiamiento adicionales de PTI (subsidiarias de Caisse de dépôt etplacement du Québec y Ares Management Corporation). El capital para el acuerdo fue proporcionado por varios fondos de Blackstone (NYSE:BX), incluidos los administrados por Infraestructura y Oportunidades Comerciales Tácticas de Blackstone.
Greenberg Traurig, LLP, Simpson Thacher & Bartlett, LLP, Choate Hall & Stewart, LLP y Barros Silva Varela & Vigil Abogados Limitada actuaron como asesores legales de PTI. Scotiabank actuó como único regulador, corredor de libros y asesor financiero exclusivo de PTI. Allen & Overy y Alpgley Zaliasnik se desempeñaron como asesores legales de WOM. Citi actuó como asesor financiero exclusivo de WOM.
Se espera que el cierre inicial de la transacción tenga lugar en el tercer trimestre de 2022 en los términos de cierre normales.
Acerca de la Torre Internacional Phoenix
Inicialmente para transacciones pendientes, PTI, a través de sus subsidiarias y afiliadas, posee y opera más de 22.000 torres de telecomunicaciones en Europa, Estados Unidos, América Latina y el Caribe.
PTI se fundó en 2013 con el objetivo de ser el proveedor de ubicación número uno para operadores de redes inalámbricas en todo el mundo en mercados de alto crecimiento. Los inversores de PTI incluyen fondos administrados por Blackstone y varios miembros del equipo de administración tienen su sede en Boca Raton, Florida. Para obtener más información, visite el sitio web www.phoenixintnl.com.
Acerca de WOM
WOM es una empresa de telefonía móvil y banda ancha afiliada al fondo de inversión internacional Novator. Su nombre deriva de la abreviatura en inglés de Word of Mouth, que significa «de boca en boca» y representa el deseo de hablar y decir lo que pocos se atreverían, revolucionando así la industria de las telecomunicaciones en Chile. Desde su llegada a Chile en 2015, WOM ha crecido rápidamente, consolidándose como el proveedor de comunicaciones móviles de mayor crecimiento en Chile en términos de suscriptores e ingresos, llegando a 7 millones de clientes y una participación de mercado de más del 20%.
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