Por qué Chile ofrece una oportunidad de oro para el crecimiento financiero, la inclusión y la innovación

Chile lidera la tendencia mundial en lo que respecta a la inclusión financiera con más pagos con tarjeta de débito que nunca. El auge del comercio electrónico parece haber llevado a los comerciantes a centrarse en métodos de pago alternativos, creando una gran cantidad de oportunidades.

Gustavo Ruiz Moya, CEO eCash, Latin America & Global Head of Open Banking

Chile ha demostrado ser un semillero de oportunidades para los emprendedores, luciendo una economía modesta que está creciendo en muchos frentes. Con un aumento del 11,7 % en el producto interno bruto (PIB) en 2021, las ventas de comercio electrónico se impulsarán en el primer trimestre de 2021, y se espera que las ventas en línea aumenten en un 196 % y que la adopción de teléfonos inteligentes aumente del 70 % al 81 % para 2020. Se han establecido bases sólidas para una evolución en el panorama de pagos de 2025.

Chile tiene la población bancarizada más alta de América Latina: el 74 % de su población de 19,4 millones tiene una cuenta bancaria, en comparación con el promedio latinoamericano del 49 %. Esto se puede atribuir a las iniciativas de inclusión financiera del gobierno chileno y a los bancos que trabajan juntos para mejorar el acceso a los servicios financieros en el país. Un ejemplo de esto es BancoEstado, que ofrece cuentas de ahorro básicas y tarjetas de débito a personas que no califican para cuentas corrientes tradicionales. Otro éxito del país es el bajo costo de las cuentas bancarias en comparación con otros países latinoamericanos. Sin embargo, a pesar del alto porcentaje de personas con acceso a cuentas bancarias, el efectivo sigue siendo importante y otros métodos de pago alternativos, como billeteras digitales y transferencias bancarias directas, están ganando terreno.

Los pagos sin contacto y las tarjetas de débito juegan un papel importante

Debido a la gran cantidad de ciudadanos bancables, las tarjetas de débito siempre se prefieren como el medio de pago preferido en el país. Esta tendencia se destacó en nuestra encuesta de abril de 2022 de 1000 consumidores chilenos, que también incluyó encuestados de Brasil, Perú y de América del Norte y Europa, Medio Oriente y África (EMEA). El 82 % de las personas encuestadas en Chile ha utilizado una tarjeta de débito al completar un pago en línea en el último mes, la cifra más alta a la par con el Reino Unido: 82 % y superior a América Latina (69 %), EMEA (54 %) y América del Norte. América (60%).

Dadas las muchas iniciativas en el país para promover la inclusión financiera a través de cuentas bancarias tradicionales y tarjetas de débito, este alto número no sorprende y es probable que siga aumentando. El 65% de los encuestados en nuestra investigación usa tarjetas de débito hace más de un año – 10% más que el promedio latinoamericano (51% de los encuestados) – y los que no usan tarjetas de débito con más frecuencia, el 22% de los chilenos dicen que usan ellos la misma cantidad que lo hicieron hace un año.

La mayor adopción de tarjetas de débito parece ser un factor determinante en el uso de pagos sin contacto: el 91 % de las personas ha utilizado pagos sin contacto en tiendas con una tarjeta de débito o crédito en el último mes, un 10 % más que en América Latina. Por encima de América del Norte en general (67%).

Comienzan nuevas formas de hacer pagos

Al evaluar el panorama para el nivel de juego de los métodos de pago alternativos, las billeteras digitales y las transferencias bancarias han mostrado el mayor crecimiento durante el año pasado. El 24% de los encuestados dijo que usó una billetera digital para compras en línea en el último mes y el 20% dijo que usa una billetera digital con frecuencia.

Las transferencias bancarias también son el método de pago preferido, ya que el 41 % de los encuestados utilizó el método de pago en el último mes, lo que lo convierte en el método de pago alternativo más popular en el país, detrás del débito y el tercer método de pago más popular. Tarjetas de crédito. Además, el 61% dijo que usa transferencias bancarias con más frecuencia o la misma cantidad que hace un año.

Una vez más, el efectivo sigue dominando el mercado: el 63 % está de acuerdo en que es el método de pago más confiable y el 71 % dice que se preocuparía si ya no tuviera acceso al efectivo. Por lo tanto, no sorprende que los chilenos también estén explorando eCash, ya que el 14 % lo usó para compras en línea el mes pasado y el 34 % pagó más o aproximadamente la misma cantidad que hace un año.

Una creencia cautelosa sobre la banca en línea

Nuestra investigación muestra que las percepciones de los neobancos son optimistas pero cautelosas en comparación con los bancos tradicionales. El 61 % de los chilenos dice que usa la banca en línea, pero le preocupa cómo depositar dinero en ella, un enfoque un poco más cauteloso que el que vemos en América Latina (54 %), América del Norte (44 %) y EMEA (43 %).

Este patrón continúa con otros aspectos de la confianza y la seguridad en la banca en línea, con un 56 % que dice que usaría en línea o Neobank, pero que no confía plenamente en sus datos personales. Sin embargo, solo el 43 % de los encuestados en América del Norte dice esto y solo el 38 % en EMEA.

La actitud cautelosa hacia la seguridad de los pagos en línea es consistente con las respuestas de América Latina en general: el 64 % no se siente cómodo ingresando datos financieros en línea y el 75 % está más preocupado por el fraude en los pagos en línea hoy que hace 12 meses.

Una era de exploración

A pesar de la población bancaria históricamente grande de Chile y el dominio continuo de los pagos con tarjeta de débito, que parece haber aumentado su fortaleza desde el comienzo de la pandemia, como muestran los datos de nuestra encuesta, explorar las oportunidades detrás de los métodos de pago alternativos es aún más importante.

La adopción de monederos digitales por parte de los consumidores y el aumento del uso de transferencias bancarias indican la voluntad de las personas de explorar nuevas formas de realizar pagos. Esto, combinado con la economía en crecimiento de Chile y la perspectiva positiva para el comercio electrónico, hace que el país sea muy atractivo cuando se trata de oportunidades para comerciantes.