Riesgos, Oportunidades y Tendencias en el Sector Minero Chileno: Una Perspectiva de Baker Mackenzie

Antonio Ortuzar, Socio Director y Jefe de Grupo de Prácticas Mineras de Baker McKenzie Chile, habla con BNamericas sobre el sector minero chileno, políticas en la industria, tendencias, riesgos legislativos, oportunidades para las partes interesadas y más.

BNamericas: La delegación minera chilena acudió el mes pasado a la Conferencia de Minería y Minería PDAC en Toronto con el objetivo de atraer inversión extranjera. ¿El viaje dio resultados positivos?

Ortózar: Luego de la caída de las exportaciones, importaciones e inversiones debido a la pandemia mundial, el mercado de comercio mundial y la industria minera aún se encuentran en proceso de recuperación, alcanzando gradualmente los volúmenes previos a la pandemia.

Con eso en mente, esta es la segunda vez que se implementa el PDAC desde 2019, por lo que es seguro asumir que la promoción realizada por la delegación chilena tendrá un impacto positivo en el mediano plazo.

Creo que esto es especialmente cierto en el caso de las exportaciones de litio, que aumentaron un 770 % en 2022 en comparación con el promedio de 2017-21. Por lo que se espera que nuevos agentes económicos pongan la mirada en la industria minera chilena.

Chile se mantiene como el país con mayores reservas de litio en el mundo, con el 36% del total, seguido de Australia con el 24% y Argentina con el 10,4%. Sin embargo, el país productor de metales más grande fue Australia con el 46,9% de la producción mundial, mientras que Chile produjo solo el 30%, lo que indica que Chile tiene un claro alcance para aumentar la producción y exportación de litio.

BNamericas: Cuales son tus expectativas Minería inversiones en Chile?

Ortózar: En el mundo pospandemia, con la continua recuperación de China y Asia en general, cada vez más se reactivan y/o amplían los sitios mineros medianos y grandes, por lo que mi punto es que el aumento de capital extranjero [flowing into Chile] Se asocia con oportunidades de crecimiento en el mercado asiático.

Por otro lado, existe un claro interés de las principales economías del mundo en obtener los suministros de litio que Chile podría ofrecer. Solo a modo de ejemplo, es posible señalar el reiterado y persistente interés mostrado tanto por China como por la Unión Europea. Dado el estado actual del mundo, Europa lo requiere archivo Diversificación y, en particular, la cadena de suministro de materias primas. Este último definitivamente incluye litio. En última instancia, en mi opinión, Chile juega un papel importante en la autonomía activa de Europa, ¡por no hablar del hidrógeno!

BNamericas¿Continuará China desempeñando un papel de liderazgo en el mercado mundial de minerales?

OrtózarChina continúa desempeñando un papel dominante en el mercado de minerales. A pesar de esto, se puede ver la participación de otros jugadores, especialmente de Estados Unidos junto con empresas tecnológicas como Tesla. En menor medida, se cuenta con la participación de los países de la Unión Europea, que muestran mayor interés por las tierras raras, así como por el litio.

BNamericas: ¿El surgimiento y uso de baterías de sodio en China podría representar una amenaza para la industria del litio en América Latina?

Ortózar: Al igual que ocurrió con el salitre, se espera que cualquier estancamiento en la política de apertura del mercado chileno del litio a empresas privadas lleve a la creación y desarrollo de alternativas al litio. Estamos en un momento crucial para fortalecer la industria del litio en Chile y es necesario impulsar la política del litio en la dirección correcta, porque la recesión será una gran pérdida para nuestro país.

America: ¿Qué opina de la política nacional de litio de Chile?

Ortózar: La ministra de Minería, Marcela Hernando, afirmó recientemente que las alianzas público-privadas son la única forma de desarrollar verdaderamente la industria del litio en nuestro país. No se trata solo de la extracción de salmuera, es una cuestión de transición tecnológica y eficiencia. El estado no puede proporcionar este tipo de sinergias.

BAméricas: ¿Cómo se ha abordado en PDAC el hidrógeno verde, el agua desalada o las energías renovables?

Ortozar: Estos fueron los temas más interesantes y discutidos con más frecuencia. En general, los clientes están muy interesados ​​en los beneficios de Chile tanto para la producción como para las futuras exportaciones de hidrógeno verde. Por otro lado, debido a la actual escasez de agua, el uso de agua desalada juega un papel importante en el desarrollo de la industria minera. Asesoramos a los clientes de forma continuada con el fin de promover y facilitar el pleno desarrollo de la desalación en todas sus fases.

Las energías renovables también son fundamentales para el avance de los proyectos mineros. En Chile, el 53,3% de la matriz energética incluye este tipo de energía. Considerando que Chile es un país muy interesante por su singular geografía, asesoramos a un gran número de clientes en el desarrollo de proyectos fotovoltaicos y parques eólicos.

BNamericas¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta la minería chilena?

Ortózar: relacionados con el sistema tributario y las disposiciones de la Ley de Minería, como el proyecto de ley del canon minero que pretende sustituir el actual sistema de impuesto específico a la minería para la explotación de cobre y litio. Este proyecto de ley se impondría a las empresas mineras que produzcan más de 50.000 toneladas anuales de cobre como una forma de compensar al Estado por la extracción de recursos no renovables.

El impuesto se calculará sobre las ventas anuales de cobre [ad valorem] Y en lo que respecta al resultado operativo minero ajustado. Esto ha sido minuciosamente debatido en el Congreso, con posiciones opuestas sobre los costos y beneficios que esto podría implicar. Quienes se oponen a la aprobación creen que la minería nacional estará en desventaja frente al mercado internacional. Los defensores afirman que la propuesta de compensación del 3% sobre el valor nominal de los minerales extraídos todavía deja a las industrias con una ganancia de hasta el 20% sobre su inversión.

Alrededor del 70% de la producción minera en Chile está controlada por empresas privadas y se verá muy afectada por este aumento de impuestos.

BNamericas: ¿Y qué hay de la Ley N° 21420 que reduce las exenciones tributarias para la industria minera y modifica diversas normas en materia de concesiones?

OrtózarEsta ley entrará en vigor el 1 de enero de 2024, con varias reformas a la Ley de Minería y demás legislación aplicable a este sector. Incrementará el costo de las licencias de exploración minera y reducirá el plazo de las concesiones de exploración a cuatro años, improrrogables, afectando tanto la planificación de las explotaciones mineras como la especulación territorial de los distintos actores del sector.

BNamericas¿Cuáles son los aspectos más graves de la ley que deberían mejorarse?

Ortózar: Dado el plazo de cuatro años de las nuevas concesiones de exploración, individuales e improrrogables, la prórroga de las concesiones actualmente registradas en el conservatorio minero deberá prorrogarse hasta por dos años más, según lo permite la legislación vigente antes de enero próximo. De no tomarse esta medida, se entenderá que las concesiones tienen un plazo de cuatro años a partir de su fecha original, lo que obviamente generaría problemas de procedimiento.

En la misma línea, el cambio del sistema Datum de sitios mineros, cuyo nuevo sistema será definido en el reglamento de la Ley de Minería, necesita una aclaración amplia sobre el proceso de conversión para evitar la superposición de las concesiones mineras ofrecidas por las autoridades y Es posible que los tribunales no puedan resolver el problema de inmediato.