Segmentación de la cadena de suministro de cobre

Hay tres componentes principales de la cadena de suministro de la minería: exploración, extracción y procesamiento. A lo largo de esta cadena, desde mi negocio hasta el mercado, una gama de diferentes países, empresas y jurisdicciones tienen que desempeñar un papel.

Una consecuencia de esto es una cadena de suministro altamente variable, que se ve más afectada por las fluctuaciones de precios, las crisis geopolíticas y los desastres naturales. Por lo tanto, históricamente ha sido difícil para las empresas mineras tener un sistema de gestión integral para operaciones integradas de principio a fin.

Covid-19 ha expuesto las debilidades de este sistema, ya que la demanda de productos básicos como el cobre, el mineral de hierro y el zinc ha caído drásticamente. Como resultado, las empresas mineras han tenido que reevaluar la resiliencia de sus organizaciones y modelos de cadena de suministro global.

Uno de los ejemplos más visibles de esta cadena de suministro fragmentada es la industria del cobre. El cobre tiene una base de suministro muy estrecha, con el 65% de los recursos de cobre documentados en solo cinco países: Chile, Australia, Perú, México y Estados Unidos.

La base de ancho estrecho también se refleja en el procesamiento del cobre. China es el mayor importador y exportador de cobre refinado y Página principal a 9 de las 20 fundiciones de cobre más grandes del mundo. Con una base de suministro y procesamiento tan limitada, si uno de los principales proveedores falla, toda la cadena sufre. Este fue el caso en 2021 cuando varias huelgas comunitarias detuvieron las operaciones en la mina Las Pampas en Perú durante varios meses.

Dado que el cobre solo se vuelve más importante para respaldar el aumento de la energía verde, existen muchas soluciones para abordar una cadena de suministro fragmentada.

Primero, los mineros pueden cambiar hacia una cadena de suministro centrada en el cliente, utilizando datos y tecnología para facilitar una forma más eficiente y rentable de hacer negocios. También necesitan apoyar proyectos de reciclaje y reutilización para aliviar la presión sobre la cadena de suministro y expandir la base de suministro del metal.

cadena de suministro minera

Las cadenas de suministro mineras son muy complejas y representan todos los activos mineros, incluidos equipos, plantas de procesamiento, operaciones ferroviarias y puertos. Lo que complica aún más las cosas es la amplia gama de procesos necesarios para llevar el cobre de la mina al mercado y los pasos interconectados separados dentro de cada negocio antes de que los productos lleguen a los consumidores.

Hoy en día, la cadena de suministro minera opera dentro de silos organizacionales, divisiones comerciales que operan de manera independiente y evitan compartir información. Esto significa que la cadena de suministro tiene una coordinación y un intercambio de datos limitados, lo que la hace muy fragmentada y no forma parte de un proceso integrado.

Como resultado, la cadena de suministro es vulnerable a las interrupciones de las fuerzas económicas, políticas y naturales. Los riesgos han aumentado drásticamente en los últimos años, ya que la incertidumbre geopolítica y la demanda cambiante de minerales críticos han llevado a que cada vez más depósitos importantes sean el objetivo en jurisdicciones más estrictas.

extracción

En ninguna parte es esto más evidente que en un examen de la cadena de suministro de cobre. El cobre es muy abundante y se encuentra en estado libre metálico en la naturaleza. Sin embargo, su distribución es muy desigual, lo que requiere ciertas condiciones geológicas. Esta distribución desigual resultó en una base de suministro mínima, con solo unos pocos países productores. Perú, por ejemplo, representa el 40% del cobre extraído, lo que significa que si uno de los principales productores sufre, toda la cadena de suministro sufrirá.

Sin embargo, dentro de estos grandes productores, la ley de los minerales ha ido disminuyendo constantemente. Cuando análisisEn las minas de cobre, la ley promedio del mineral ha caído alrededor de un 25% en solo 10 años. En el mismo período, el consumo total de energía aumentó a un ritmo mayor que la producción (aumento del 46 % en la energía frente al aumento del 30 % en la producción).

De 1991 a 2015, la extracción mundial se duplicó, pasando de 9,3 millones de toneladas a 18,7 millones de toneladas, lo que generó preocupaciones sobre la futura disponibilidad de cobre, y varios estudios estiman que la producción mundial máxima de cobre se producirá entre ocho y 40 años a partir de ahora.

Las leyes bajas, una base de suministro extremadamente estrecha y la disminución de los activos recuperables plantean riesgos significativos para la cadena de suministro del cobre, exacerbados aún más por las negociaciones laborales y los bloqueos. Ahora hay un déficit esperado en la oferta de cobre en relación con la demanda hasta 2025, cuando la escasez alcanzará las 290 mil toneladas.

Tratar

Después de la extracción, el cobre debe pasar por un largo proceso para que sea viable para aplicaciones industriales y comerciales. El procesamiento del cobre incluye una variedad de pasos, incluidos los procesos unitarios para el dimensionamiento, la separación y el procesamiento de minerales, como la trituración, el dimensionamiento, la separación, la deshidratación y el procesamiento de minerales o químicos.

Sin embargo, al igual que su base minera, el procesamiento de cobre tiene un alcance limitado y la pandemia de Covid-19 expuso las debilidades de este sistema, ya que las fundiciones líderes comenzaron a cuestionar si podrían mantener la producción, lo que llevó los precios del cobre a un máximo histórico. Posteriormente, las importaciones de cobre concentrado de China cayeron un 1,9% interanual a 21,76 millones de toneladas en 2020, la primera caída de las importaciones desde 2011.

Estas restricciones de suministro contrarrestan la mayor demanda de cobre, que ha sido impulsada en gran parte por una transición de energía verde, incluida la aceleración del crecimiento de los vehículos eléctricos y los sistemas de carga en la industria automotriz. Solo se espera que la demanda de «cobre verde» crezca durante los próximos 10 años, con estimaciones de que una mayor demanda podría aumentar hasta un 13% año con año.

Supercarga de la cadena de suministro

Existe una gama de soluciones para aliviar la presión sobre la cadena de suministro. En primer lugar, las partes interesadas pueden explorar la implementación de análisis basados ​​en datos e inteligencia artificial, lo que permite a las empresas identificar qué clientes representan el potencial de ingresos más importante al menor costo y priorizar el cumplimiento de esos objetivos. Si lo hace, reflejará tiempos de ciclo más cortos, más entregas a tiempo y menos necesidad de agilizar.

El desarrollo de la cadena de suministro circular también es una opción viable. Dado que el suministro de cobre primario está determinado por la producción de la mina y la capacidad de fundición y refinación, la mejora del cobre refinado a partir de chatarra de alta calidad y la capacidad de refinación secundaria pueden proporcionar flujos de cobre secundario al mercado.

Pasar de la economía lineal tradicional de «hacer, usar y desechar» a una economía circular requerirá una mayor reutilización, refabricación, reciclaje y una mayor eficiencia de los materiales.

Sin embargo, dado que el cobre es un metal 100 % reciclable, y aún se utiliza el 80 % del cobre extraído, se espera que aumente la oferta de cobre reciclable. Países como Japón y China han logrado un excelente progreso en la creación de una cadena de suministro de cobre circular. Sin embargo, este progreso parece ser local y será necesario mejorar la calidad de los procesos de comunicación, para buscar nuevas soluciones estándar.