SOLEK cierra USD379 millones en financiamiento para cartera de proyectos fotovoltaicos en Chile

PRAGA, 31 de mayo de 2023 /PRNewswire/ — El grupo de energía solar SOLEK ha cerrado una USD379 millones de fondos a su cartera Chile, tiene plantas solares fotovoltaicas y PMGD a escala comercial ubicadas en la región central. La empresa de mayor crecimiento en el campo de las energías renovables y solar cuenta con una cartera de aproximadamente 284MWdc. Chile Y más de 400MW de proyectos están en desarrollo en América Latina.

El financiamiento integral incluye las siguientes facilidades: a USD 178 millones Colocación privada senior, A USD 75 millones entrepiso, un USD 55 millones PMGD Bridge-Loan Facility, un USD 37 millones Un préstamo puente a gran escala, un USD 19 millones instalación de LC, y una USD 15 millones Impuesto IVA.

BNP Paribas y Natixis, Nueva York La sucursal actuó como agentes de colocación, organizadores y prestamistas. BCI y Scotiabank Chile actuaron como agentes y prestamistas en las instalaciones locales. Blanco y estuche y Guerrero Olivos Actuaron como asesores legales internacionales y locales de la empresa, respectivamente.

entrando El con el mercado de bonos privados de EE.UU. USD 178 millones publicación

Recientemente, SOLEK ingresó al principal mercado de colocación privada de EE. UU. (USPP). La empresa ha confirmado su atractivo para los inversores y tiene acceso flexible a financiación adicional. SOLEK ingresa a este nuevo mercado con casi 20 años de emisión de bonos USD 178 millones, o cerca de 4 mil millones de coronas checas. La transacción tuvo una fuerte demanda por parte de los inversores, lo que confirma el atractivo de los activos de SOLEK y la confianza del mercado en sus planes a largo plazo.

El mercado USPP es uno de los mercados de valores más grandes y sofisticados del mundo. Está disponible para empresas estadounidenses e internacionales. Los inversores activos en el mercado de USPP están representados por los fondos de inversión y compañías de seguros internacionales más grandes del mundo.

«Gracias a las grandes oportunidades que ofrece hoy el sector de las energías renovables, SOLEK está experimentando un período de crecimiento dinámico que incluye requisitos de financiamiento. Tuvimos que cumplir con estrictos criterios de acreditación para acceder al financiamiento en el mercado de USPP. Este financiamiento flexible nos permitirá enfocarnos en nuestros proyectos fotovoltaicos y un mayor desarrollo «, dijo el fundador de SOLEK Group. Y el CEO Zdeněk Sobotka dijo.

Las empresas que ingresan al mercado de USPP generalmente emiten bonos a largo plazo. De acuerdo con la práctica del mercado, los bonos USPP de SOLEK tienen un cronograma de amortización con un vencimiento de 20 años, lo que alinea el perfil crediticio con la vida de la inversión subyacente. Los ingresos de los bonos USPP se utilizarán principalmente para financiar los planes de expansión de la empresa y refinanciar la deuda existente, lo que marca un hito importante para el crecimiento continuo de SOLEK.

Desde 2010, SOLEK ha instalado un total de 53 proyectos solares fotovoltaicos, 18 en Europa y 35 pulgadas Chile. El grupo tiene actualmente más de 38 proyectos en construcción Chile En 2023 y 2024.

La capacidad instalada total prevista para fines de 2023 es de 400 MW en todo el mundo, la mayoría de los cuales América Latina. En Europa, los proyectos solares fotovoltaicos con una capacidad total de 1,4 GW están en trámite. Proyectos en Rumania Y Grecia se encuentran en un estado muy avanzado de desarrollo. Las primeras plantas están programadas para conectarse en 2024.

Solec Holding SE

SOLEK Group es una empresa líder dedicada al diseño, construcción y operación de plantas de energía solar. América Latina Y Europa. Entre los clientes de la firma se encuentran firmas de inversión líderes a nivel internacional, bancos, fondos, grupos energéticos y multinacionales.

La cartera principal del Grupo consiste en Chile, que gestiona tres docenas de plantas fotovoltaicas con una capacidad total de más de 200 MW. Más concentrado EuropaDesarrolla con éxito proyectos existentes mientras busca nuevas oportunidades de inversión.

Está diversificando sus operaciones para incluir proyectos innovadores como centrales eléctricas flotantes, agrofotovoltaicos, parques eólicos, almacenamiento en baterías que incluyen domos de energía de CO2, producción de hidrógeno verde y proyectos híbridos.

La compañía apunta a completar 2GW de capacidad instalada para fines de 2027.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2088767/Solek_Holding_SE_Solek_Group.jpg

Solec Holding SE (Grupo Solec)